安叔滚雪球 知识星球 百度网盘分享

沃森生物早上公告暂不提交股权转让议案，但也改变不了今天20cm跌停的结局，经过一番折腾，公司名声也搞臭了，估计有点节操的机构都会把公司放到黑名单了。

恒生电子不知不觉今天走出了八连阳，这轮调整低点精准踩在了250天均线上。恒生电子是我们股池里的确定性标的，非常顺利给了回到区间内的买入机会，回调的过程中我也做了多次跟踪，好公司因为市场波动给了机会时，还是要懂得珍惜。

建材行业的最新机构交流观点大家看一下，核心逻辑基本上也跟大家讲过的。

建材：

玻璃优于玻纤，玻纤优于石膏板，标的就是旗滨、巨石、北新建材。

玻璃因为转产原因供给可能会有所收缩，需求受益于竣工复苏，明年价格趋势往上。

近期旗滨和行业库存创了历史新低，产销率120%，竣工端需求在后面两个季度可能会全面超预期。保守估计旗滨集团业绩30亿，给予10倍估值底部市值是300亿，加上光伏的预期，估计有30%以上的空间。

玻纤明年需求受益于全球经济复苏，其中电子行业近期迎来显著改善，热塑需求在9月份以来也是在改善，美国地产需求也是在边际改善。行业供给比较刚性，明年供给上限在40万吨左右，明年是供需改善的1年。

公司和行业库存降到历史低位15天，涨价确定性非常高。行业出了两材整合的公告，龙头市占率50%，行业格局迈入新的阶段，在叠加行业景气回升，中国巨石仍然是继续推荐。

周期品过了最好预期涨价的阶段，现在更多是基本面兑现的阶段，目前从库存角度来看，价格涨价幅度可能会超预期。

家装优质龙头一直推荐，因为三道红线、恒大事件有调整。目前可以做配置，市场集中的逻辑没有改变，地产资金面收紧、行业总量需求放缓的背景下，集中的趋势会加快不会减弱，跟踪龙头公司10-11月没有减缓，反而在加速，估值回到历史新低，判断板块在明年2-3月份迎来全面上涨。

推荐坚朗五金、东方雨虹、三棵树，首选坚朗五金。二线标的推荐蒙娜丽莎。另外基本面改善的海象新材和共创草坪。

安叔滚雪球 知识星球 百度网盘目录：

需要课程请添加微信：zzcc07090

或扫下方二维码添加微信获取：